Natura emite deuda por 1.150 millones de dólares para financiar la compra de The Body Shop

Natura emite bonos para refinanciar su deuda por The Body Shop. La compañía brasileña de cosmética ha anunciado la emisión de una deuda en el mercado internacional por 1.150 millones de dólares.

El grupo adquirió The Body Shop el pasado septiembre por 1.120 millones de dólares. Natura informó que los bonos emitidos no podrán ser vendidos en Estados Unidos sin autorización previa, salvo a ciertos inversores institucionales.

La compañía brasileña se ha marcado el objetivo de que su deuda represente 1,4 veces su resultado bruto de explotación (ebitda) para los próximos cinco años. The Body Shop facturó en septiembre 245,5 millones de reales (74,7 millones de dólares), siendo la primera vez que el grupo incluye la operación de la cadena británica en sus resultados financieros

Natura finalizó los primeros nueve meses de su ejercicio con un beneficio de 413,4 millones de reales (125,8 millones de dólares), el cuádruple que el mismo periodo del año anterior. Las ventas se incrementaron un 8,9% entre enero y septiembre, hasta 6.119,8 millones de reales (1.863 millones de dólares).