Nextil lanza de una emisión de obligaciones convertibles por 5,3 millones de euros

Nextil gana músculo financiero. La compañía industrial ha aprobado la emisión de obligaciones convertibles en acciones ordinarias por un importe nominal máximo de 3,34 millones de euros con exclusión de derecho de suscripción preferente, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv).

Esta operación se enmarca en el plan estratégico de la compañía para continuar con su expansión corporativa, según un comunicado emitido por la empresa. La compañía ya pidió en mayo a la junta emitir obligaciones de hasta 25 millones de euros.

En concreto, la compañía industrial emitirá un total de 5.340 obligaciones a un valor nominal unitario de mil euros. Las obligaciones se emiten a la par, sin prima ni descuento, por lo que cada obligación devengará un interés nominal anual del 7,5% pagadero semestralmente. La emisión queda condicionada a la aprobación por la Junta General de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en la Junta General de Accionistas el próximo 12 de junio.

Respecto a los intereses PIK, cada obligación devengará un interés nominal anual del 5% que será capitalizado el 12 de junio de cada año o, en su caso, en la ventana de conversión correspondiente en caso de que un obligacionista decida convertir en esa ventana de conversión, añadiéndose al capital en circulación de las obligaciones. Los intereses PIK serán en todo caso pagaderos en acciones de la compañía.

Nextil prevé pedir permiso a la junta para emitir obligaciones de hasta 25 millones de euros

Salvo que hayan sido previamente rescatadas, canceladas o reembolsadas, los obligacionistas podrán convertir las obligaciones semestralmente desde el 12 de junio de 2023 y hasta la fecha de vencimiento final, el 12 de junio de 2028. El precio de conversión será de 0,45 euros.

En la junta, Nextil también pondrá sobre la mesa el nombramiento de Fernando Diago de la Presentación como consejero independiente. El ejecutivo ya formaba parte del consejo de Nextil en representación de Lhotse Estudios, cuyo cargo en el consejo expira ahora.

Nextil finalizó los nueve primeros meses con una facturación de 39,1 millones de euros, un 12,9% menos que en 2021. El resultado

bruto de explotación (ebitda) se ha situado en 2,4 millones de euros, un 25% por debajo del mismo periodo del año pasado.

Sherpa Capital, que tomó el control de la empresa hace nueve años, traspasó a finales de 2022 la gestión de la compañía a un pool de inversores que estaban ya en el capital y un nuevo equipo directivo.