Bangladesh arrebata el ‘bronce’ a Francia y se cuela en el podio de los proveedores de moda de España

Los países emergentes siguen ganando terreno en el aprovisionamiento de la moda española. Descontando China (el imbatible mayor proveedor de moda a España), los países emergentes copan el 24,5% de la moda que el mercado español compró al extranjero durante el año pasado. Bangladesh disparó sus exportaciones de moda a España hasta colarse en el top tres de los mayores proveedores del sector. Mientras, Francia y Alemania moderaron su crecimiento y perdieron puestos en el ránking.

En 2015, las importaciones de moda alcanzaron 23.314 millones de euros, un 10,6% más que el año anterior, según datos del Icex recogidos por Modaes.es. El sector acumula ya tres años al alza, los últimos dos creciendo a doble dígito. China, Italia, India, Turquía y, sobre todo, Bangladesh, impulsaron las compras de moda de España al extranjero, mientras que Vietnam fue el único país del top ten que redujo sus exportaciones al país.

Pese a que otros mercados siguen ganando terreno, el gigante asiático continúa siendo la mayor fábrica textil del mundo, también para la moda española. En 2015, el país exportó 5.862 millones de euros en moda con destino a España, un 11,5% más que el año anterior. En la última década, las compras de moda a China se han elevado casi cada año a doble dígito, salvo las caídas registradas en 2009 (del 10,1%), 2012 (del 2,8%) y en 2013 (del 5,7%).

Con los años, la distancia entre China y el segundo mayor proveedor de la moda española, Italia, se ha ido ensanchado. En 2006, China exportó a España 3.457 millones de euros. Al año siguiente, superó los 4.000 millones, y se mantuvo al alza hasta superar los 5.000 millones en 2010. Después de dos años a la baja, en 2014 las importaciones a China volvieron a elevarse un 11,7% hasta superar de nuevo 5.000 millones de euros.

Si bien durante el último año la desaceleración del gigante asiático ha impactado en las ventas de las compañías en el país, en particular las del sector de lujo, la crisis no ha afectado, a juzgar por los datos, a la producción española deslocalizada en el país. Inditex, por ejemplo, trabaja con una red de 300 proveedores en el país, según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2014, lo que lo convierte en el principal clúster productivo del grupo gallego.

Después de China, Italia mantiene el segundo puesto entre los proveedores de España, aunque a gran distancia del gigante asiático. España importó a Italia 2.438 millones de euros en productos de moda durante el año pasado, un 11,6% más que el año anterior.

Las compras del sector al país vecino han experimentado una evolución desigual durante la última década. Tras dos años a la baja, en 2007 y 2008, con descensos del 9% y del 21,5%, respectivamente, las importaciones al mercado italiano se elevaron por encima del 4% durante los tres años siguiente. En 2013 sufrieron un nuevo desliz, con un descenso del 7,6%, para volver a recuperarse con un alza del 6,5% al año siguiente.

En el tercer lugar se encuentra Bangladesh, que ha sido el país del top ten que más incrementó sus ventas de moda a España durante el último año. En particular, las importaciones al mercado bengalí se dispararon un 31,5% en 2014, el mayor alza desde 2011, hasta alcanzar 1.917 millones de euros.

Con este impulso, Bangladesh adelantó a Francia y Turquía, coronándose como el tercer mayor proveedor del sector durante el año pasado. El país, beneficiado por unos costes más competitivos que otros países del sudeste asiático como China, ha incrementado sus exportaciones de moda a España cada año durante casi la última década.

Tras contraerse un 2,9% en 2006, las importaciones a Bangladesh han mantenido un ritmo constante de subidas, con picos de hasta el 39,2% en 2011 y aumentos a doble dígito cada año.

El país tiene uno de los salarios mínimos más bajos en la industria textil, con una base de 68 euros al mes. El Gobierno bengalí, muy presionado a raíz de la tragedia del Rana Plaza, fue uno de los primeros del sudeste asiático en elevar los sueldos, con un alza del 77% a finales de 2013. En 2015 lo volvió a aumentar, pasando de 50 euros al mes a los 68 euros actuales.

Turquía y Francia, fuera del podio

Fuera del podio aparece el segundo país europeo de la tabla, Turquía, que mantuvo el año pasado la cuarta posición entre los mayores proveedores de la moda española. En 2015, España importó al país euroasiático 1.897 millones de euros en productos de moda, un 18% más que el año anterior. Fue la mayor alza en las compras al país desde 2010.

En los últimos años, Turquía ha ido ganando posiciones entre los proveedores del sector. España ha incrementado sus compras al país cada año desde 2006, salvo en 2009, cuando se contrajeron un 11,9%.

En el cuarto lugar figura Francia, que fue el país que perdió más posiciones en el último año, pasando de ocupar el puesto número tres en 2014 al quinto el año pasado. Sin embargo, las importaciones al país galo se mantuvieron al alza, aunque no lo suficiente para contener el empuje de los países que ocupan los primeros puestos de la tabla.

Las compras a Francia se situaron en 1.790 millones de euros, un 2,1% más que el año anterior. Desde 2006, las importaciones al país han luchado por mantenerse al alza: tras marcar dos descensos en 2008 y 2009, las compras se elevaron un 5,9% en 2010, para volver a contraerse los dos años siguientes. Desde 2013, han registrado aumentos del 11,3%, 8,5% y 2,1% cada año.

A poca distancia después del mercado galo figuran otros dos proveedores de proximidad, Portugal y Marruecos. El mercado luso fue el primer destino de la deslocalización del textil español, y continúa manteniendo la sexta posición entre los mayores proveedores de la moda nacional. El año pasado, las importaciones de moda a Portugal se situaron en 1.473 millones de euros, un 4,5% más que el año anterior. Fue el alza más moderada desde 2009, cuando las compras a Portugal retrocedieron un 11,5%.

Marruecos, otro de los proveedores en proximidad de la moda nacional, también conserva su séptimo puesto entre los productores del sector. En 2015, las compras al país se elevaron sólo un 1,1%, hasta 1.308 millones de euros. El país africano ha registrado una de las evoluciones más desiguales de la tabla, con descensos de hasta el 10,1% en 2009 y subidas que llegaron a alcanzar el 13,2% en 2014.

Vietnam, el único país a la baja

En el octavo lugar figura India, que junto con Bangladesh, es otro de los países que ha escalado posiciones en la lista de los mayores proveedores de la moda española durante el año pasado. En particular, ha pasado de ocupar el puesto número nueve a situarse en el octavo, con importaciones por valor de 1.090 millones de euros, un 17,5% más que el año anterior.

A las puertas del último puesto del ránking se sitúa Alemania. La mayor economía europea es, junto con Italia y Portugal, el único país que figura tanto entre los diez mayores clientes como entre los diez principales proveedores de la moda española. Durante 2015, las compras de moda al país germano se situaron en 1.046 millones de euros, un 8,3% más que el año anterior.

Por último, Vietnam cierra la tabla como el único país del top ten que redujo sus exportaciones de moda a España en 2015. En concreto, las compras a Vietnam se contrajeron un 2,5%, hasta 727,5 millones de euros. Este supuso el primer descenso en las importaciones de moda al país desde 2009, cuando se desplomaron un 19,3% tras marcar en 2008 su mayor subida de la década, de un 58,5%.