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20 Nov 201911:36

El Palacio de Hierro emite bonos para refinanciar su deuda y seguir creciendo

El grupo mexicano de tiendas departamentales ha emitido bonos por valor de 5.000 millones de pesos mexicanos (260 millones de dólares) en dos tramos con el objetivo de apuntalar su crecimiento.

15 Oct 2019 — 18:00
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El Palacio del Hierro emite bonos para refinanciar la deuda

 

 

El Palacio de Hierro emite bonos para refinanciar deuda y crecer. El grupo mexicano de tiendas departamentales, que forma parte de Grupo BAL, ha emitido bonos por valor de 5.000 millones de euros de pesos (260 millones de dólares) en dos tramos a un plazo de tres años y medio y diez años. 

 

La emisión se encuentra dentro de un programa por hasta 10.000 millones de pesos (519 millones de dólares) por un periodo de hasta cinco años. Fitch y HR Rating han otorgado un rating de AAA a la compañía con perspectiva estable.

 

La primera colocación tuvo una demanda mayor a cuatro veces lo colocado en el meracdo, lo cual, según explican desde la empresa, ha permitido que la emisión se cierre a una tasa de interés “muy competitiva”.

 

La operación permitirá a El Palacio de Hierro reducir los vencimientos de deuda dentro de los próximos tres años. Hasta ahora, la empresa no tiene emisiones de deuda en bolsa, sólo créditos bancarios. A cierre de 2018, la deuda total ascendía a 0,9 veces de su ebitda.

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