Golden Goose saldrá a Bolsa en junio con una OPI de 100 millones de euros
La empresa italiana de sneakers, que prevé su salida al parqué en junio, lanzará una oferta pública inicial en Euronext Milán mediante la que emitirá acciones primarias por valor de 100 millones de euros.


30 may 2024 - 11:20
Goolden Goose ultima su salida a Bolsa. La empresa italiana de zapatillas Golden Goose ha confirmado este jueves su intención de cotizar en la Bolsa de Milán mediante una oferta pública inicial (OPI) que espera llevar a cabo el próximo mes de junio, según la documentación presentada por la firma. “Una OPI es el siguiente paso natural en la historia de éxito que comenzó en Venecia en el año 2000”, ha afirmado Silvio Campara, consejero delegado de Golden Goose.
La oferta consistirá en la colocación de 100 millones de euros en acciones nuevas en el tramo primario y contempla la posibilidad de la venta de acciones por parte de los actuales accionistas en un tramo secundario para alcanzar un capital flotante equivalente al menos al 25% del capital social en circulación.
En este sentido, la compañía ha advertido de que el número total de acciones que serán vendidas, incluyendo el tramo secundario, así como el resto de los detalles relevantes de la transacción, será determinado antes del lanzamiento de la oferta, que contará con la opción de greenshoe para los colocadores.
Golden Goose lleva desde finales de 2023 tanteando la cotización en la bolsa milanesa
“Se espera que la cotización de las acciones de la compañía tenga lugar en junio de 2024, sujeta a la aprobación de los requisitos regulatorios y las condiciones del mercado”, ha informado la empresa.
La firma italiana ha explicado que utilizará los fondos obtenidos a través de la operación, así como otros recursos disponibles, para refinanciarse y rescatar anticipadamente sus bonos con vencimiento a 2027.
Con su inminente salida a Bolsa, Golden Goose se sumará a los recientes saltos al parqué europeo de firmas como la española Puig, la suiza Galderna o la alemana Douglas, así como el fondo CVC.La compañía lleva desde finales de 2023 tanteando la cotización en la Bolsa milanesa y en noviembre fichó a siete bancos, entre los que se encuentrna Bank of America, JP Morgan y Mediobanca, como coordinadores globales conjuntos para el salto al parqué. La compañía ya confirmó el diciembre pasado que la salida a Bolsa sería en el primer trimestre del ejercicio actual.
Con su salida a Bolsa, la empresa se suma a una creciente lista de compañías europeas de moda que se han interesado por el parqué. En octubre de 2023, el grupo alemán de calzado Birkenstock debutó en la Bolsa de Nueva York y recientemente el gigante catalán de perfumería Puig debutó en la Bolsa de Barcelona con acciones valoradas en 26,5 euros.
Golden Goose es propiedad del fondo británico Permira, que compró la marca italiana por 1.280 millones de euros en 2020. La empresa de calzado, que dio sus primeros años en el 2000, finalizó el primer trimestre del ejercicio en curso con una cifra de negocio de 148 millones de euros, lo que supuso un incremento del 11% respecto al mismo periodo de 2023.