Birkenstock establece el precio de su salida a bolsa en Estados Unidos

Birkenstock continúa acercándose a Wall Street. La compañía alemana de calzado, que registró una oferta pública inicial en el regulador bursátil estadounidense (SEC) este septiembre, ha fijado el precio de sus acciones en 46 dólares, según ha recogido Reuters.

La horquilla inicial se situaba entre 44 dólares y 49 dólares. La empresa prevé sacar al mercado 32 millones de acciones, con la intención de levantar 1.580 millones de dólares. Según la última actualización de la empresa, Birkenstock planea salir a bolsa en los próximos días con una posible valoración de 10.000 millones de dólares.

Para su salto al parqué, la empresa está trabajando con asesores como Goldman Sachs Group y JPMorgan Chase. Con la presentación de la oferta pública inicial, Birkenstock se ha convertido en la segunda mayor empresa europea en buscar saltar al parqué en el extranjero este año, sólo por detrás del fabricante británico tecnológico Arm.

Birkenstock planea levantar 1.580 millones de dólares con la venta de 32 millones de acciones

La empresa alemana dio sus primeros pasos en 1774 de la mano de los hermanos Christian y Alex Birkenstock y actualmente cuenta con oficinas comerciales en Estados Unidos, Brasil, China, Hong Kong, Japón, Dinamarca, Reino Unido, Francia y España, donde abrió filial en 2015. Actualmente, España es el cuarto mayor mercado europeo de la empresa de calzado, por detrás de Francia, y de cara a 2024 podría convertirse en el tercer mercado.

El grupo alemán vende su calzado en 250 puntos multimarca en España, alrededor de cien menos que antes de la pandemia. La empresa, que está liderada en España por Luis Domínguez desde 2019, genera entre el 10% y el 15% de su facturación en el país a través del canal online.

En abril de 2021, el fondo de inversión L Catterton se hizo con una participación mayoritaria en la empresa, valorando la compañía en 4.900 euros. La compañía de calzado, en la que los fundadores mantienen una participación minoritaria, puso en marcha entonces un plan de crecimiento que pasa por reforzar su presencia en los mercados europeos y estadounidense.

Según los últimos datos, Birkenstock cerró los primeros seis meses del ejercicio actual (periodo finalizado el 31 de marzo) con una facturación un 19% mayor, hasta 644,17 millones de euros. Sin embargo, el beneficio de la empresa durante el periodo se redujo un 45%, hasta 40,21 millones de euros.