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Los dueños de Cortefiel crean una sociedad para reestructurar su deuda

25 nov 2009 - 00:00

CVC, Pai y Permira, los tres fondos que controlan Cortefiel, han creado una sociedad con el objetivo de reestructurar la deuda del grupo de moda. Según Cinco Días, la sociedad Fashion Auction Spain fue creada en agosto, con un capital social de un millón de euros, expresamente con esta finalidad. Los tres socios han inyectado ahora 20 millones cada uno, aunque valoran en 100 millones de euros la refinanciación que permite esta aportación de activos.Con esta medida, los tres fondos han conseguido simultanear la refinanciación con la reducción de deuda del grupo, situada ahora en 940 millones de euros. En octubre, Cortefiel anunció un acuerdo con la banca acreedora para modificar los ratios financieros de su deuda a cambio de la inyección de 100 millones. La deuda del grupo propietario de las cadenas Cortefiel, Pedro del Hiero, Springfield y Women’secret está contraída con un sindicado de bancos liderado por Société Générale, Royal Bank of Scotland, ING y JP Morgan y vence en 2015, una fecha que no ha sido modificada. La deuda cotiza además en un mercado no regulado integrado por el pool de bancos acreedores. La reestructuración del pasivo del grupo completa un proceso iniciado con los relevos en la cúpula llevados a cabo este mismo año, con el nombramiento de Anselm Van den Auwelant y Juan Carlos Escribano, como presidente y consejero delegado, respectivamente. Posteriormente, el grupo vendió su filial alemana y cerró la cadena de tiendas Milano, especializada en sastrería. Grupo Cortefiel asegura que, tras la refinanciación, la compañía se centra en su crecimiento, apostando especialmente por la expansión internacional. La empresa cuenta con una red de 1.566 puntos de venta, 757 de los cuales están ubicados en 59 países, además de España.