Cencosud acerca sus ‘malls’ al parqué con una primera emisión de deuda

Cencosud planea su estrategia para llevar sus centros comerciales al parqué. El grupo chileno, propietario de las tiendas Paris y Johnson, ha obtenido el visto bueno de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile para salir al mercado en busca de financiación para su salida a bolsa.

En primera instancia, Cencosud Shopping colocará a finales de mayo o principios de junio dos series de títulos con vencimientos a diez y veinticinco años. El objetivo del grupo chileno es fortalecer su posición financiera antes de que sus centros comerciales comiencen a cotizar de manera independiente, según Diario Financiero.

Cencosud espera recaudar 1.000 millones de dólares con la salida a bolsa, el doble que su rival MallPlaza, que comenzó a cotizar el año pasado anotando un récord bursátil en Chile. La empresa de Horst Paulmann tenía previsto sacar al parqué sus malls el pasado abril, pero retrasó la operación.

El grupo chileno ganó un 41,6% menos en 2018, hasta 257.241 millones de pesos chilenos (377,1 millones de dólares). Las ventas de Cencosud se situaron en 9.755.154 millones de pesos (14.302 millones de dólares), un 6,7% menos que en el ejercicio anterior.