Puig saldrá a Bolsa el 3 de mayo con hasta 14.000 millones de valoración

Luz verde de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) a la salida a Bolsa de Puig. La compañía catalana de perfumería, que ha recibido el visto bueno del regulador bursátil al folleto de su oferta pública de venta (opv), dará el salto al parqué el próximo 3 de mayo con una valoración cercana a 14.000 millones de euros.

El rango indicativo no vinculante de precios al que se ofrecerán las acciones de Puig se sitúa, según la documentación publicada por la Cnmv, entre 22 euros y 24,5 euros, de manera que alcanzará una valoración de entre 12.700 millones y 13.900 millones de euros.

Tal y como anunció la empresa el pasado 8 de abril, Puig tiene la intención de solicitar la admisión a cotización de las acciones en las Bolsas de Valores de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia.

Puig ha señalado que el tamaño de la colocación será de hasta 3.000 millones de euros

El proceso de book-building (tras el cual se determinará el precio final de los títulos) está previsto que comience mañana y se espera que concluya el 30 de abril. La admisión a cotización de las acciones de la compañía, que continuará participada de forma mayoritaria por la familia Puig, está prevista para el 3 de mayo.

La empresa sacará a bolsa entre 106.530.612 y 118.636.362 acciones, de manera que el tamaño de la colocación será de hasta 3.000 millones de euros. La compañía aspira a captar 1.250 millones de euros con una ampliación de capital y otros 1.360 millones de euros con la venta de acciones en manos de la patrimonial familiar Exea.

El salto a Bolsa de Puig será el primero de una compañía española de moda desde 2001 y se convertirá en la mayor salida a Bolsa en España de los últimos diez años.

Puig finalizó el ejercicio 2023 con una cifra de negocio de 4.304 millones de euros, lo que supuso un incremento del 13% respecto a los 3.620 millones de euros del ejercicio 2022.

El resultado bruto de la empresa se situó, por su parte, en 3.215 millones de euros, frente a los 2.693 millones de euros del ejercicio precedente. El resultado neto, por su parte, fue de 465 millones de euros, lo que representó un aumento del 16% desde los 399 millones de euros de 2022.