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22 Sep 201809:32

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Mallplaza elige a Banchile, BTG Pactual y Larrainvial para debutar en bolsa

El grupo chileno de centros comerciales ha escogido a tres corredores de bolsa locales para que le asesoren en su salto al parqué. En la operación también participarán Morgan Stanley y JP Morgan.

28 Jun 2018 — 10:12
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Mallplaza elige a Banchile, BTG Pactual y Larrainvial para debutar en bolsa

 

 

Mallplaza escoge a sus socios locales para dar el salto a bolsa. El grupo de centros comerciales, propiedad de la chilena Falabella, se ha decantado por Banchile, BTG Pactual y Larrainvial para que le acompañen en su salida al parqué.

 

La empresa ya había contratado a Morgan Stanley y JP Morgan para llevar adelante el proceso de oferta pública de venta (opv). Sin embargo, la compañía necesitaba del aporte de dos corredores de bolsa locales, aunque finalmente ha contratado a tres, según El Mercurio.


A partir de la próxima semana, arrancarán las giras por Chile, Brasil y Estados Unidos con el fin de dar a conocer la compañía y lo que ofrece al mercado. El valor de Mallplaza estaría entre los 5.000 millones de dólares y los 7.100 millones de dólares.


 

 

 

La opv de Mallplaza se realizará por el 10% o el 15% de la propiedad de la compañía, que es la parte que está en poder de los pequeños inversionistas. Mientras que, las familias Solari, Cuneo y Del Río,  que controlan el resto de la empresa, no tienen la intención de vender su parte.

 

Actualmente, la única empresa de centros comerciales que cotiza en la bolsa chilena es Parque Arauco. El salto al parqué de Mallplaza sería una de las mayores operaciones bursátiles del mercado chileno. Una de ellas fue protagonizada por Cencosud, que logró recaudar 226 millones de dólares en su salida a bolsa en 2014.

 

 Falabella anunció a principios de este año que sacaría a bolsa su negocio de centros comercialesMallplaza opera con un portafolio de casi treinta complejos en Chile, Perú y Colombia. La compañía cerró el ejercicio 2017 con una cifra de negocio de 456,2 millones de dólares, un 7,8% más que en el año anterior. 

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