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Mallplaza negocia con JP Morgan, Morgan Stanley, Banchile y Credicorp para su salida a bolsa

El grupo chileno de centros comerciales analiza las cuatro entidades bancarias para debutar en el parqué antes de fin de año. Otro de los grupos chilenos que baraja la compañía son BTG Pactual y LarrainVial.

Modaes

18 jun 2018 - 00:00

Mallplaza negocia con JP Morgan, Morgan Stanley, Banchile y Credicorp para su salida a bolsa

 

 

Mallplaza da forma a su salida a bolsa. El grupo de centros comerciales, propiedad de la chilena Falabella, ha comenzado a tantear a los bancos de inversión con que hará su salto al parqué.

 

Entre los candidatos, Mallplaza baraja a Morgan Stanley y JP Morgan como las entidades internacionales, mientras que en Chile confiará en Banchile, Credicorp, BTG Pactual y LarrainVial. Los dos primeros son los que correrían con mayor ventaja, según Diario Financiero.

 

La oferta pública de venta (opv) de Mallplaza se realizará por el 10% de la propiedad de la compañía. Actualmente, la única empresa de centros comerciales que cotiza en la bolsa chilena es Parque Arauco.

 

 

 

 

El salto al parqué de Mallplaza sería una de las mayores operaciones bursátiles del mercado chileno. Una de ellas fue protagonizada por Cencosud, que logró recaudar 226 millones de dólares en su salida a bolsa en 2014.

 

Falabella anunció a principios de este año que sacaría a bolsa su negocio de centros comerciales. Mallplaza opera con un portafolio de casi treinta complejos en Chile, Perú y Colombia. La compañía cerró el ejercicio 2017 con una cifra de negocio de 456,2 millones de dólares, un 7,8% más que en el año anterior.