Nextil emite seis millones de euros en bonos a cinco años

Nextil recurre a los mercados para financiarse. La compañía, a través de su filial portuguesa Sici, ha ejecutado una emisión de bonos de seis millones de euros a cinco años, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv).

La empresa emitirá seis millones de bonos con un importe nominal unitario de un euro, con un tipo de interés del 3,5%. Los bonos son convertibles en acciones: en caso de conversión, el retorno máximo es de una TIR del 5% sobre el valor de deuda.

La compañía, propietaria de Dogi y que acaba de cerrar la compra de la portuguesa Keupe, cerró el tercer trimestre con un crecimiento del 50% y cerca ya de los niveles de 2019, excluyendo el sector del fast fashion. El resultado bruto de explotación (ebitda) se mantuvo en positivo pese a la escalada de costes de aprovisionamiento. La empresa está en negociaciones para realizar nuevas adquisiciones para reforzar su división de prenda.

La compañía facturó 14,6 millones de euros, frente a los 9,8 millones de euros del mismo periodo del año anterior. El ebitda se situó en 900.00 euros, frente a las pérdidas de 800.00 euros de 2020.

Nextil emitirá seis millones de bonos con un importe nominal de un euro

La unidad de prenda lideró el crecimiento de ingresos, con un alza del 57%, hasta 8,8 millones de euros, y un ebitda positivo de 2,4 millones de euros. Esta unidad de negocio está centrada ahora en los sectores de baño, deporte, lujo y premium.

La unidad de tejido, en cambio, se mantuvo en pérdidas, de 1,1 millones de euros, aunque mejoró sus ingresos un 34,9%. La empresa explica que la cartera de pedidos de esta última línea de negocio se incrementó un 180%, pero que “los continuos cortes en la cadena de suministro de hilo, tanto en Europa como en América, han obligado a cierres intermitentes en las fábricas”.

Durante el periodo, la empresa firmó el alquiler de su nueva fábrica en Guatemala, donde se instalará la producción de urdido, tejeduría circular y tejeduría rectilínea. Las máquinas llegarán en marzo y junio y se espera iniciar la producción en abril.