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Liverpool sale al mercado a buscar mil millones para financiar la compra de Nordstrom

La compañía mexicana de grandes almacenes realiza una emisión de bonos por 1.000 millones de dólares. La empresa realizará la operación en dos tramos de 500 millones cada un de ellos, a siete años y doce años, respectivamente.

Liverpool sale al mercado a buscar mil millones para financiar la compra de Nordstrom
Liverpool sale al mercado a buscar mil millones para financiar la compra de Nordstrom
Liverpool ha realizado una emisión de bonos valorada en mil millones de dólares.

Modaes

17 ene 2025 - 09:40

Liverpool busca cómo financiar la compra de los grandes almacenes Nordstrom. La empresa mexicana de grandes almacenes ha realizado una emisión de bonos valorada en mil millones de dólares para financiar una parte de la compra de Nordstrom. En concreto, la compañía mexicana ha realizado la operación en dos tramos. La primera de 500 millones de dólares a siete años, y la segunda, también de 500 millones, a doce años.

 

La inversión que realizará Liverpool será de hasta 1.712 millones de dólares. Esta cantidad la financiará la empresa con recursos propios y con financiación externa. El resto del capital será cubierto por Nordstrom. 

 

A finales de diciembre, la familia fundadora de Nordstrom y El Puerto de Liverpool compraron todas las acciones de Nordstrom que aún no pertenecían a la familia y ni al grupo mexicano de grandes almacenes.

 

La familia Nordstrom pasará a ser el accionista mayoritario de la empresa, con un 50,1%, mientras que el grupo mexicano alcanzará un 49,9% del capital de Nordstrom. Hasta ahora, El Puerto de Liverpool poseía un 9,6% de los títulos de Nordstrom y la familia Nordstrom, por su parte, controlaba el 33,4% de las acciones del grupo. 

 

 

 

 

En septiembre, Liverpool y la familia fundadora presentaron una oferta para hacerse con el grupo. Según anunciaron ambos en ese momento, la operación de recompra se preveía financiar mediante una combinación de fondos propios de la familia fundadora y de Liverpool, además de 250 millones de dólares adicionales provenientes de un crédito bancario.

 

Esta es la segunda vez que la familia Nordstrom intenta sacar de Bolsa de Nueva York la compañía. Nordstrom formó un comité especial de la junta directiva en 2017 para considerar una oferta de la familia para salir de la Bolsa y exploró un acuerdo con varias firmas de capital privado. La oferta fue rechazada al no alcanzar un acuerdo respecto a la cantidad.

 

Los grandes almacenes, fundados en 1901, están actualmente liderados por Erik Nordstrom como consejero delegado, y Pete Nordstrom como presidente del grupo. La empresa ha conseguido redirigir sus resultados en los últimos meses, y cerró el acumulado de los nueve meses del ejercicio actual con un alza del 4,3% de su facturación, hasta 10.400 millones de dólares.