Golden Goose sacará a Bolsa el 30% de su capital con una valoración de hasta 1.900 millones

Golden Goose prepara su salida al parqué. La empresa italiana de zapatillas Golden Goose ha fijado una horquilla de precios de entre 9,50 y 10,50 euros por acción de cara a su inminente salto al parqué de la Bolsa de Milán, que espera que tendrá lugar el próximo 21 de junio, con lo que podría levantar hasta 558 millones de euros.

La documentación de la OPV estima que el rango de precios fijado supone valorar a la empresa entre 1.693 millones de euros y 1.860 millones de euros y anticipa que la empresa venderá entre 9,5 y 10,5 millones de acciones con el fin de levantar 100 millones de euros.

Por su parte, los accionistas de la empresa colocarán entre 43,6 millones de acciones al precio máximo fijado o 42,9 millones de títulos al precio mínimo para levantar 458 millones de euros.

La firma italiana ha explicado que utilizará los fondos obtenidos a través de la operación, así como otros recursos disponibles, para refinanciarse y rescatar anticipadamente sus bonos con vencimiento a 2027.

Golden Goose, que prevé salir al parqué en junio, espera levantar hasta 558 millones de euros

Con su inminente salida a Bolsa, la mayor en el parqué de Milán desde el debut de Lottomatica hace un año, Golden Goose se sumará a los recientes saltos al parqué europeo de firmas como la española Puig, la suiza Galderna o la alemana Douglas, así como el fondo CVC. La compañía lleva desde finales de 2023 tanteando la cotización en la Bolsa milanesa y en noviembre fichó a siete bancos, entre los que se encuentran Bank of America, JP Morgan y Mediobanca, como coordinadores globales conjuntos para el salto al parqué. La compañía ya confirmó el diciembre pasado que la salida a Bolsa sería en el primer trimestre del ejercicio actual.

En octubre de 2023, el grupo alemán de calzado Birkenstock debutó en la Bolsa de Nueva York y recientemente el gigante catalán de perfumería Puig debutó en la Bolsa de Barcelona con acciones valoradas en 26,5 euros.

Golden Goose es propiedad del fondo británico Permira, que compró la marca italiana por 1.280 millones de euros en 2020. La empresa de calzado, que dio sus primeros años en el 2000, finalizó el primer trimestre del ejercicio en curso con una cifra de negocio de 148 millones de euros, lo que supuso un incremento del 11% respecto al mismo periodo de 2023.ltos al parqué europeo de firmas como la española Puig, la suiza Galderna o la alemana Douglas, así como el fondo CVC.