Golden Goose emite bonos por 480 millones para refinanciar su deuda

Golden Goose recurre al mercado para refinanciar su deuda. La compañía, especializada en sportswear de gama alta, planea una emisión de bonos de 480 millones de euros con el objetivo de reestructurar su pasivo.

Los bonos, a tipo variable con vencimiento a seis años, tendrán un precio inicial estimado de alrededor de 400 puntos básicos por encima del índice de referencia. Está previsto que los bonos obtengan una calificación B1 por parte de Moody’s y BB- por parte de S&P, según Bloomberg.

Canada Goose, cuyo consejero delegado es Silvio Campara, finalizó el ejercicio 2024 con una deuda neta de 537,25 millones de euros, un 12,11% más que a cierre de 2023, cuando el pasivo de la compañía se situaba en 479,19 millones de euros.

Golden Goose cerró el último ejercicio con una deuda neta de 537,25 millones de euros

La compañía, que a mediados del año pasado incorporó a Haider Ackermann como director creativo, finalizó el ejercicio 2024 (cerrado el pasado 31 de diciembre) con unas ventas de 654,6 millones de euros, lo que supuso un incremento del 13% respecto a 2023.

El crecimiento de la empresa estuvo motivado por el aumento de las ventas en canales propios (DTC), que aumentaron un 18% en el conjunto del ejercicio. En el canal wholesale, en cambio, la empresa experimentó un descenso en el 4%, alcanzado el 21% de las ventas totales. La compañía cuenta con una red de 215 tiendas.

Por regiones, la compañía italiana, fundada en 2000, concentra el 48% del negocio en Europa, Oriente Medio y África (Emea), mientras América representó el 40% del total y Asia Pacífico, el 12%.