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18 Sep 202118:18

Gap emite deuda por 1.500 millones de dólares y refuerza Athleta en Europa con Zalando

El grupo estadounidense ha emitido 750 millones de dólares en deuda con vencimiento en 2029, y un segundo monto de 750 millones que vencen en 2031, con la intención de usar el capital recaudado para cubrir una emisión de deuda anterior.
14 Sep 2021 — 10:13
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Gap emite deuda de 1.500 millones de dólares y pacta con Zalando para crecer en Europa

 

 

Gap obtiene oxígeno para crecer. El grupo estadounidense, dueño de marcas como Banana Republic y Athleta, ha emitido deuda por el capital valor de 1.500 millones de dólares divididos en dos tramos: uno de 750 millones con vencimiento en 2029, y el segundo, por el mismo valor, que vence en 2031.

 

Según comunica la compañía, los ingresos recaudados se destinarán a cubrir emisiones de deuda anteriores (con vencimientos en 2023, 2025 y 2027) que fueron anunciadas en abril de 2020, en plena pandemia. Gap emitió esta deuda, en valor agregado de 2.250 millones de dólares, con la intención, a su vez, de refinanciar una emisión anterior, que venció el pasado abril.

 

El grupo, que llegó a ser el número uno en la distribución mundial de moda, dio comienzo en octubre de 2020 a un plan destinado a aumentar su margen hasta el 10% hasta 2023, cambiando su estructura de costes fijos y focalizando su gasto en Old Navy y Athleta, sus dos marcas más rentables.

 

 

 

 

Gap introducirá su marca de moda deportiva y home fitness Athleta en Europa a través del gigante alemán del comercio electrónico Zalando, según comunicó la compañía. La entrada de Athleta en la plataforma de ecommerce supone su primer contacto con 23 nuevos mercados, y el acceso a 45 millones de clientes.

 

Además, el grupo firmó recientemente un acuerdo para comercializar la oferta de Athleta con la compañía de wholesale especializada en equipamiento deportivo Rei. Athleta estará disponible en 135 puntos de venta de la cadena en Estados Unidos, además de en su tienda online. Gap prevé que las ventas de Athleta alcancen 2.000 millones de dólares hasta 2023.

 

También como parte de este plan, la compañía está en proceso de reducir su red de tiendas propias, y ha firmado con distribuidores como Grup Calcerán en España y OVS en Italia para externalizar sus costes, tal y como hizo en 2008 para encarar la crisis económica de entonces.

 

Gap registró un volumen de negocio de 8.202 millones de dólares en el primer semestre del ejercicio de 2021, y alcanzó un beneficio de 424 millones de dólares, dejando atrás las pérdidas de 994 millones que declaró en el primer semestre del año pasado. 

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