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18 Dic 201710:39

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Falabella emitirá bonos en Estados Unidos para refinanciar su deuda

El gigante chileno prepara la emisión bajo la norma 144A que podría concretarse la próxima semana. El grupo podría bajar su calificación crediticia en la bolsa.

18 Oct 2017 — 10:41
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Falabella busca refinanciar su deuda a través de un bono en Estados Unidos

 

Falabella busca refinanciar su deuda en Estados Unidos. El gigante chileno prepara la emisión de un bono bajo la norma 144A en el país norteamericano. El grupo utilizará los fondos para refinanciar su deuda a corto plazo, y por lo tanto, la deuda de la empresa no aumentará.

 

La perspectiva negativa en la deuda de Falabella podría bajar su calificación crediticia en  bolsa, según El Mercurio. Por otro lado, Falabella tendrá reuniones con inversionistas en Nueva York, Boston, Los Ángeles y Lima entre el 17 y el 20 de octubre. Los bancos encargados de liderar la operación serán HSBC, JPMorgan y Santander.

 

La norma 144A le permite a las empresas no registrar la operación en el regulador estadounidense, teniendo como requisito que inversionistas institucionales calificados posean anteriormente cien millones de dólares en activos.

 

Falabella finalizó el segundo trimestre de su ejercicio con un incremento del 8,6% de sus utilidades, hasta 117.772 millones de pesos chilenos (186,2 millones de dólares). Las ventas del grupo se situaron en 2.120.045 millones de pesos (3.352,5 millones de dólares), un 3,9% más que el mismo periodo del año anterior. El resultado bruto de explotación (ebitda) de la compañía se elevó un 5,3% en el segundo trimestre, hasta 279.789 millones de pesos (442,4 millones de dólares).

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