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21 Sep 201822:12

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El Corte Inglés emite pagarés por valor de 500 millones de euros

La compañía española de tiendas departamentales ha recurrido nuevamente a los mercados de deuda para diversificar su financiación. Cada pagaré contará con un valor nominal de 100.000 euros (117.652 dólares)
14 Dic 2017 — 10:57
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El Corte Inglés emite pagarés por 500 millones de euros

 

 

El Corte Inglés vuelve a recurrir al Marf para financiarse. El gigante español de tiendas departamentales ha lanzado una nueva emisión de pagarés por valor de 500 millones de euros (588,3 millones de dólares) en el Mercado Alternativo de Renta Fija (Marf). La empresa ya recurrió a esta forma de financiación en 2015, cuando emitió pagarés por 300 millones de euros.

 

Los pagarés emitidos ahora tienen un valor nominal de 100.000 euros (117.652 dólares), por lo que el número máximo de pagarés vivos en cada momento no podrá exceder los 5.000 euros (5.882,58 dólares), según Europa Press.

 

La distribución de los valores correrá a cargo de Bankia, que también actúa como agente de pagos, BBVA, Bankinter, Santander, Sabadell y Caixabank, mientras que el asesor registrado es PKF Attest. Los pagarés de este programa se dirigen exclusivamente a clientes profesionales e inversores cualificados.

 

 

 

 

El Corte Inglés ha recurrido varias veces a los mercados de deuda para diversificar su financiación. En 2013, el grupo emitió bonos por valor de 600 millones de euros (705,9 millones de dólares) a través de la titulización de los derechos de cobro de sus tarjetas y préstamos al consumo otorgados por su financiera.

 

En 2015, la empresa lanzó un programa de pagarés en el Marf por valor de 300 millones de euros (353 millones de dólares), y captó otros 600 millones de euros con una emisión privada de bonos senior a siete años a través de Hipercor.

 

El grupo cerró su último ejercicio (concluido en febrero de 2017) con un crecimiento del 2,4% de su resultado neto, hasta 161,86 millones de euros (190,4 millones de dólares), y un alza de las ventas del 2%, hasta 15.505 millones de euros (18.242 millones de dólares).

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