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17 Jun 201900:14

El Corte Inglés cierra una segunda emisión de bonos por noventa millones de euros

Se trata de una colocación privada de bonos senior que formará una sola serie con la que el grupo español de tiendas departamentales puso en circulación el pasado octubre en la bolsa de Dublín.
20 Dic 2018 — 10:10
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El Corte Inglés cierra una segunda emisión de bonos por noventa millones

 

 

Segunda emisión de bonos en menos de dos meses de la empresa española de tiendas por departamento. El Corte Inglés ha ejecutado esta operación por valor de noventa millones de euros. Se trata de una colocación privada de bonos senior con vencimiento a 2024 y formará una serie única con la emisión que la empresa realizó el pasado octubre.

 

Esta segunda colocación se ha dirigido a inversores cualificados, incluido Seguros El Corte Inglés, según ha explicado la compañía en un comunicado. Los fondos se utilizarán para amortizar deuda y para continuar restando dependencia de las fuentes de financiación bancaria.

 

La primera emisión fue por un valor de 600 millones de euros (683,7 millones de dólares) y las peticiones de suscripción fueron por más del doble del importe inicial. Con aquel capital se liquidó la parte que quedaba del crédito puente de 1.200 millones de euros (1.367,4 millones de dólares) que El Corte Inglés solicitó para solventar a su vez pagarés suscritos por empleados y jubilados.

 

 

 

 

El importe de la emisión se redujo finalmente a la mitad después de la venta de varios activos inmobiliarios y de estar cerca de un acuerdo de venta del negocio de informática. Sin embargo, esta última operación acabó truncándose.

 

Esta semana, El Corte inglés cerró la venta de otros dos activos inmobiliarios por valor de 160 millones de euros (182 millones de dólares: los centros Parquesur, en Leganés, y La Vaguada, en Madrid. El propósito de la operación también era el de reducir deuda.

 

El grupo de tiendas por departamento elevó en el primer semestre de 2018 un 4,4% su beneficio bruto de explotación (ebitda), que situó en 335 millones de euros (381,7 millones de dólares). Entre enero y agosto, la compañía registró una cifra de negocio de 7.585 millones de euros (8.643,5 millones de dólares), un 0,4% más que en el mismo periodo del año anterior.

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