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23 Nov 201712:33

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BC Partners compra Pronovias por 550 millones de euros

Alberto Palatchi, hasta ahora presidente de la compañía, se desvincula de la gestión diaria de la empresa de moda nupcial. El fondo controla el 90% de la empresa.
10 Jul 2017 — 04:30
Pilar Riaño
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BC Partners compra Pronovias por 550 millones

 

 

Nueva etapa en Pronovias. El fondo BC Partners se ha hecho con el 90% de la compañía española de moda nupcial, que lleva varios meses negociando con diversos grupos. La operación ha valorado en 550 millones de euros (627 millones de dólares) el cien por cien de Pronovias, que deja de estar liderada por Alberto Palatchi, su hasta ahora presidente y propietario.

 

Según han explicado a Modaes.es fuentes cercanas a la empresa, la operación se realizará en dos fases: primero BC Partners comprará el cien por cien por 550 millones de euros (627 millones de dólares) y después Palatchi recomprará el 10%. El cierre de la transacción está previsto para el tercer trimestre de 2017.

 

BC Partners, entre cuyas inversiones en moda se encuentra Gruppo Coin, se ha impuesto en la puja por Pronovias a grupos como KKR, Permira o Carlyle.

 

 

 

 

Alberto Palatchi se desvinculará de la gestión diaria de Pronovias, pero se mantendrá como miembro del consejo de administración. La decisión de la venta de la empresa responde, según fuentes cercanas, a la voluntad de Palatchi de asegurar su relevo, pues ninguno de sus hijos trabaja actualmente en la compañía.

 

Palatchi, que continuará ejerciendo como presidente hasta el cierre de la operación, será reemplazado en el cargo por Jean-Baptiste Wautier, director general de BC Partners. Andrés Tejero, director general de la empresa, se mantendrá al frente del desarrollo de Pronovias junto al equipo directivo actual.

 

“La adquisición por parte de BC Partners marca el inicio de una nueva era para Pronovias, ya que los fondos tienen la intención de continuar con estrategia de la compañía, impulsar significativamente su desarrollo en Estados Unidos y liderar la integración del fragmentado mercado de vestidos de novias”, ha señalado la empresa a través de un comunicado.

 

 

 

 

“La alianza con BC Partners permitirá a Pronovias impulsar su crecimiento y estoy deseando trabajar con Wautier y su equipo en este nuevo capítulo de la vida de Pronovias”, ha afirmado Alberto Palatchi.

 

Según las últimas cuentas disponibles en el Registro Mercantil, el resultado bruto de explotación (ebitda) de la sociedad Pronovias se situó en 27,19 millones de euros (31 millones de dólares) en el ejercicio 2015, frente a los 36,83 millones de euros (42 millones de dólares) de un año antes.

 

 

 

 

Sin embargo, esta sociedad no recoge el cien por cien del negocio de la empresa y fuentes de banca de inversión sostienen que el ebitda del ejercicio 2016 y la previsión para 2017 ronda los 50 millones de euros. 

 

La compañía española es uno de los mayores grupos de moda nupcial del mundo, pese a que su tamaño dista mucho de la principal empresa del sector, la estadounidense David’s Bridal. Fundada en 1950, Davids’Bridal posee una red de 300 tiendas en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, mientras Pronovias opera con 155 establecimientos y tiene presencia en más de 4.200 puntos de venta multimarca.

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